五年后，“天地会”在海外组建的一支庞大舰队驶进广东近海，总舵主胡龙图亲率大批装备了新式火枪火炮、并已训练有素的战士登陆。
两广总督孙士毅一箭未发，宣布易帜纳降，回归汉家正统，并借助已经掌握两广兵权的女婿方世玉，在最短的时间强力控制局面，中间只小有波澜便回归平静，两广之地尽数纳入“天地会”掌握之中。
消息传到清廷，乾隆惊怒万分，一面大骂“天地会”乱党狼子野心，叛臣孙士毅九族当诛，一面急遣福康安征调大军南下平乱。
这边征集的大军才过长江，“红花会”又在回部高举义旗，总舵主陈家洛率领同样装备了新式枪炮的义军攻入甘陕，一路上凭借火器犀利势如破竹。
乾隆闻讯心中更慌，急忙又抽调人马西进御敌，不知不觉间京畿重地已然空虚。
便在此时，“天地会”的另一支舰队由胡垆率领攻破大沽口，而后水陆并进依次攻陷天津府各县，长驱直入剑指京师。
得知敌军兵临城下，手中却已没有用以御敌的兵力，乾隆更加惊惶，与文武群臣匆忙商议一回，决定暂避锋芒退往关外，等到各路勤王人马赶到再复夺京师。
当时乾隆率一众后妃亲贵、文武百官仓皇东去，御林军随行护驾。
人马才到山海关，却不防应胡垆之邀加入“天地会”的胡斐和苗人凤早已在关外潜伏多年，并凭借暗中起出的闯王宝藏经营下偌大势力，此刻暴起发难拿下山海关，形成关门打狗之势，将乾隆一行一鼓成擒。
与此同时，胡龙图与陈家洛也先后打败两路官兵，一路风卷残云般荡平各地顽抗势力，只用不到一年时间澄清寰宇，万里咸宁。
而后胡龙图因对当皇帝没甚兴趣，便以当老子的威风逼着胡垆登基称帝。