牂牁郡被分割成了：牂牁、黔北、黔南三郡；
越巂郡被分割成了：越巂、凉山两郡；
在加上犍为属国被改成的朱提郡，如今的益南共有十一郡之地。
南蛮五次功蜀失败，所占领的区域也在不断缩小，如今只剩下：云南、大理、丽江、黔南、以及建宁三县，共计四郡半之地，而另外六个半郡都属于蜀国。
嬴昊在搞清了南中局势后建议祝融，既然建宁郡只剩下了三个县，不如干脆和云南郡合并，而新治所则迁到被夷为废墟的谷昌县，并为其重新取名为：昆明。
祝融仔细揣摩了嬴昊的话，也觉得化为废墟的昌谷县是快宝地。
南中八成的地区都是山地和高原，可供种植的平原少的可怜，所以南中的产粮才会一直上不去。
可昌谷县不但是罕见的平原地形，而且紧挨着滇池，方便灌溉，天然适合发展农业，而且周边还有盐矿、铁矿、铜矿，矿产资源丰富。
毫不客气的说，只要能将昌谷给开发出来的话，仅此一地的产出，就能供养三分之一的南蛮人。
可这么一块宝地，南蛮怎么就没发现呢？
刘裕也正是看出了昌谷县的潜力，所以在发现守不住之后，为了不资敌，才会一把火将昌谷烧成焦土。
祝融跟着叶轻眉的船队回国后，立马将嬴昊的建议告诉了兄长蚩尤，而蚩尤也同样如获至宝。
很快，蚩尤就下令将建宁三县，以及云南五县，共计八县之地合并为滇郡，将治定为昌谷县，并将其改名为昆明。
之后蚩尤又新设了：曲靖、玉溪、昭通、保山、普洱、临沧、缅郡，共计七郡之地。
再加上滇郡、大理、丽江、黔南四郡的话，南蛮共计有十一郡六十八县之地；
蚩尤将除缅北外的十郡，共计六十四县，设立为滇州，并将南蛮改为南国，都城为昆明。
之后的两年里，南国不但大力向昆明迁移百姓，而且聚一国之力全力开发昆明，这才让昆明城的规模，达到了中原郡治所级别。