听到甘道夫的话，除了夏亚，其他人都惊了一下。
他们刚刚做了什么？他们这些闯入者竟然把屋子的主人给挡在了他自己家的门外，关键是甘道夫知道却还让他们这么做，世上还有比这更离谱的事情？
甘道夫看着他们写满疑惑的脸，开口解释道：“他的名字叫比翁，是一个换皮人，他有的时候是大黑熊，有的时候是强壮的巨人。”
“熊的行为难以预料，没有理智，无法沟通，但是巨人却可以相处。”甘道夫看着他们，话音一转，“可是，他不太喜欢矮人。”
这就是他之前说，这里的主人可能会帮他们，也可能杀死他们的原因。
其中帮他们的概率，必须是换皮人处于巨人的形态下，而且对矮人的敌意没有太深的时候。
如果他处于黑熊形态，或者处于巨人形态但是仇恨矮人的话，都可能杀死他们。
“这完全违背自然。”矮人带着一丝惊恐，表示自己已经明白了真相，肯定的开口，“很显然，他被黑暗魔法控制！”
“别傻了，他只受自己的魔法影响！”甘道夫摇摇头，“好了，现在大家可以休息一下了，今晚这里很安全。”
“我希望是这样！”他在心底轻轻补充。
换皮人的屋子与人类或精灵的都不一样，他们与自己蓄养的动物住在一起，整个屋子就像一个巨大的仓库或棚圈，当然，这里并不脏。
这里也没有床，大家都一起睡在干草上。
奔波一天，众人躺下后很快便沉沉睡去。
似乎是因为在屋子里，有大门隔绝外面的天地，这次远征小队连个值夜的人都没有安排。
夏亚总觉得今晚不会像原著中那样平安无事，有种若有若无的危机感萦绕在心头，所以他靠着柱子，浅浅的假寐。
到半夜时分，一阵轻微的异响在矮人们的呼噜声中传入夏亚的耳朵。