艾隆和萨鲁曼离开了，宫殿只剩下甘道夫和凯兰崔尔。
他们站在拱门外，天边的朝阳给他们披上一层金光外衣。
“你帮助索林·橡木盾是对的。”凯兰崔尔用她温婉的声音肯定一句，然后话音一转，“我只是担心这个远征队引出了我们尚不了解的力量。”
“一定要解开魔窟剑上的谜团，有些事正在黑暗中发生，躲过我们的耳目，不愿露出真面目。”
“时间还没到，但力量却日益茁壮，你一定要小心！”
甘道夫沉默的点点头，准备离去。
凯兰崔尔再次叫住他，“米斯兰达，为什么选择半身人？”
迟疑片刻，甘道夫摇头，“我不知道！”
但随后马上给出了一些解释，“萨鲁曼认为，只有强大的力量才能抵抗邪恶，但我发现并非如此。”
“我发现细微的事物，平常人的一言一行，就能抑制邪恶。”
“简单地行为，就像慈善和爱。”
“为什么选择比尔博·巴金斯，或许是因为我害怕，而他让我勇敢。”
凯兰崔尔抓住甘道夫苍老粗糙的双手，轻轻的安慰，“别害怕，米斯兰达，你并不孤单，如果你需要我的帮助，我一定会出现。”
甘道夫低下头，凯兰崔尔松开了手，等他抬起头，对方已经消失不见。
另一边，矮人们出了精灵的领地，比尔博忍不住回头张望，寻找甘道夫的身影。