衡山是一个天然防守要塞，姜瓖没有把部队拉上山，而是选择在山下和清军野战，姜让反而希望依靠衡山防守，姜瓖看到清军是有备而来，上衡山防守，可以减少伤亡，可清军要是围而不攻，他这三万兵马就要被活活饿死。
吴三桂也很惊讶姜瓖，竟然敢率军野战，他手底下有关宁军，还有人数相当的八旗军，在野战这方面不虚姜瓖。
两军第一次交锋，关宁军尽出，姜瓖依靠从山西带来的老兵，勉强顶住清军进攻，当清军投入八旗兵后，姜瓖的老部队抵挡不住，伤亡开始增多，最终被清军打穿。
在两侧的明军大多是新兵，主力部队被击溃后，这群杂牌兵就像是落叶，被清军横扫得东倒西歪。
眼见部队就要被彻底击溃，姜瓖亲自率领家丁冲上去厮杀，刚一个照面，就被清军中火枪队打死打伤，姜瓖不敢相信看着清军火枪队，竟然使用新式步枪。
他很想知道清军怎么也会有这种武器，可一颗子弹贯穿他的手臂，痛得他说不出来，姜让连忙接替他指挥战斗，下令全军撤退。
姜瓖的部队被清军砍瓜切菜，随着姜瓖撤退，衡山之战以清军全胜告终，清军杀死一万多明军，俘虏四千余人，逼降六千余人，打得姜瓖带着数千残兵败将，狼狈撤回到衡阳县。
撤退到衡阳城，姜瓖痛苦和姜让说道：“兄长，建奴怎么也有那种火铳？”
姜让摇摇头，清军被扶桑人用新式火铳打得鸡飞狗跳，损兵折将，不仅仅丢了关外老家，还被清军攻入关内，失去大多数地盘和有生力量。
可今日交战，清军也有成建制新式火铳部队，姜氏兄弟无语更咽，姜让护送姜瓖撤回到郴州，他率军在衡州府节节抵抗清军。
姜瓖没有同意，他要求姜让和他撤退到郴州，更不要分散兵力，两人争论不休，吴三桂再一次杀来，在取得衡山战役胜利，吴三桂越战越勇，利用降兵组建新的绿营兵，这些绿营兵又成为清军先头部队，横扫衡州府北部给州县。
清军逼近衡阳，姜瓖见清军势大，尽驱衡州府军民撤退倒郴州，在郴州组建新的防线，抵挡清军进一步进攻。
清军接连告捷，多尔衮再次翻手云覆手为雨，他向姜瓖想派出使者，表示之前都是误会，只字不提姜瓖在山西叛乱，只要姜瓖再一次归降大清，仍旧为湖广郴州，衡州，永州三府提督。
为了表示对姜瓖重视，多尔衮还同意可以由姜瓖的部下担任长沙府知府，清廷给姜瓖的好处，比弘光朝廷给姜瓖要多得多。
姜瓖这次倒是硬起来，直接斩掉清廷派出的使者，然后宣誓和清军打到底，为了避免陛下被清军俘虏，姜瓖特意写信给堵胤锡，在信中和堵胤锡说起他在衡山战役负伤，恐怕不能保护好陛下，请求堵胤锡护送陛下去更安全的地方。
此时在弘光朝廷的地盘，只有贵州，四川等地没有战火。
这两地分别由王应熊，李定国驻守，弘光帝听说要去贵州，死活不去，认为贵州是李定国地盘，李定国虽然是聆敬阳部将，可他之前是大西军。
他拒绝前往贵州，堵胤锡只好退而求其次，请求陛下前往四川，有王应熊的庇护，朝廷可以得到更好的保护。
不等弘光帝启程，突然传来王应熊病重，弘光帝又拒绝前往四川。
最后他向堵胤锡提出要前往广东，堵胤锡最不希望他去广东，因为广东有红毛鬼子，实力比清军还要强大。
让陛下去广东，不是把陛下推入火坑，可弘光帝坚定认为聆敬阳，金声忠心耿耿，非要去广东。