北伐前线。
第九协被黑衣军歼灭之后，张永成立即下令全军撤退。他本打算撤回兖州一带，稳住阵脚后向袁世凯请求援兵，继续跟黑衣军斗，可是他明显高估了清军的心理承受能力。看到第九协数千精兵强将被黑衣军全歼，而自己面前的那道防线又固若金汤，牢不可破，几次进攻扔进去数千人，连个缺口都打不出来，清军早就胆寒了，张永成撤退命令刚下，各部马上就像受惊的鸭子一样，争先恐后的往兖州方向撒丫子狂奔，完全乱了秩序，造成极大混乱！
蔡锷见状大为惊愕：还有这样的好事？
惊愕过后就是狂喜，他果断下令黑衣军各部全线反击，就连在歼灭第九协之战中伤亡较大，已经相当疲惫了的第1步兵团也投入到战斗中去，真的是一个连的预备队都不留了！第1骑兵旅更是一马当先，追在清军后面挥刀狂砍，所到之处一片腥风血雨，被他们扫荡过后的地方很难再找到一个活着的清军士兵了，只留下一地残缺不全的、鲜血狂喷的尸体！
那几架炸掉了第九协的浮桥，断掉第九协的后路让第九协全线崩溃的战斗机再接再厉，再次挂着炸弹从清**顶呼啸而过。很快，兖州城的清军在看到无数溃兵雪崩似的朝这边涌过来的时候，也看到了浮桥被炸弹命中后燃起的冲天火光。溃军被堵在泗水河东岸，与兖州城仅一河之隔，可就是过不去！
急疯了的清军不管三七二十一，直接跳进冰冷的河水中，顶着刺骨严寒涉水过河，一时间河里人头涌动，密密麻麻的，颇为壮观。而那些战斗机就在他们头顶上空来回盘旋，毫不留情地用航空机枪向河里猛扫，每一梭机枪子弹打下去，在河面上攒动的人头都要沉下一片，然后泛起大团大团血花，泗水河河水为之尽赤。
即便清军愿意豁出去，忍受着刺骨严寒涉水过河，他们也还是逃不过黑衣军的追杀。在他们绝望的目光中，黑衣军如同黑色潮水般汹涌而来，比他们先到一步的是155毫米口径重型榴弹炮炮弹。在飞机的指引下，成排炮弹化作团团火球从天际翻滚而下，砸入清军中间，清军被炸得血肉横飞。可能是觉得清军人挤人的，榴霰弹效果更好，所以各炮组调整好诸元之后换上榴霰弹，哪里人多就往哪里轰。于是，雷霆霹雳不断在清**顶炸开，数以千计的弹片和钢珠倾泄而下，将半径二三十米内的一切活物通通喷成刺猬。这玩意儿的威力实在太恐怖了，不少清军还没有被弹片打中，就先被爆炸巨响震得鲜血从耳孔中喷出来。重炮猛轰之下，清军肝胆俱裂，完全丧失了战斗的勇气，争先恐后地跳入河里拼命往兖州那边划。但河里也不安全，照样不断有榴霰弹飞过来在河面爆炸，密集的破片打得河面沸腾起来，在河里扑腾的清军士兵无处躲避，只能拿脑壳去硬扛！
战斗已经演变成了一边倒的屠杀。
在这个时候，张永成身为北洋悍将的能耐终于显露出来了。他带领第十协早早脱离了已经彻底失控的大军，一路放火弄得到处浓烟滚滚，飞机无法看清地面的情况，利用浓烟作掩护，第十协成功地逃过了这场可怕的大屠杀，撤到了兖州。
回到兖州城后，不等张永成换上一身干燥点的衣服，袁世凯的命令就到了，让他放弃济宁退守济南，同时明确表示已经向朝廷求援，让朝廷派第一镇南下支援他了。
这份电报让张永成颇为不满，说：“我军在曲阜之战中虽然伤亡很大，但第十协还在，兖州、济宁又是坚城，凭坚城死守，撑上十天半个月是没问题的，就此放弃济宁，实为不妥！”