在李思明指挥大军横渡长江，以摧枯拉朽之势一举攻下南京，终结了清廷在江南地区的统治的时候，蔡锷指挥的北伐军团同样也在齐鲁大地高歌猛进，攻城略地，如入无人之境。
蔡锷基本上是沿着津浦铁路进军的。在他的面前，是一望无际的黄淮大平原，一马平川，无险可依，清军就算有心坚守，在北伐军兵力和装备的绝对优势之下也是无能为力。更何况绝大多数清军压根就不想守，北伐军一到就献城投降，然后拿遣散费回家，该干嘛干嘛去了。那些地主团练武装倒是一心要死守到底，因为黑衣军一旦破城，他们的田地铁定是保不住了的，不拼命不行啊！奈何团丁们也不傻，听老爷的指挥去跟黑衣军死战，下场可能很惨，就算打赢了，撑死也只能得到一点赏钱；而帮黑衣军拿下城市，却可以分到田地，有点脑子的人都知道应该怎么选。
在蔡锷的银弹加田契攻势之下，清军简直是兵败如山倒……不，用兵败如山倒来形容他们都是奢侈的。
不过，这一套也不是万能的，比如说在临沂地区，黑衣军就遭遇了极为顽强的抵抗。
临沂地区多山，沂河和沐河咆哮而过，制造出大片湿地之余也将大地切割得支离破碎，这一切都给大规模军事调动制造了巨大的困难。而黑衣军打土豪分田地的举动也将临沂地区的地主都给吓坏了，纷纷缩进临沂城中，把各自的团练武装全拿出来，拼凑起一支规模可观的部队，准备跟黑衣军死战到底。从海州杀过来的两个民兵团一头就撞上了这块顽石，他们数次向临沂发动进攻，每一次都被从城墙上倾泄下来的火力给打得死伤累累，非但没能占领临沂，还折损了不少人马。蔡锷见状，立即下令增调四个民兵团，同时抽调一个重型榴弹炮营，继续猛攻临沂。
本来六个民兵团加一个重型榴弹炮营，已经足以拿下临沂了，但蔡锷没想到，在他下令民兵团向临沂增援的时候，沂蒙地区的地主武装和清军也发了疯了一样向临沂增援。显然，这些家伙很清楚，守住了临沂就等于守住了自己的老家，一旦临沂失守，黑衣军打到他们的家乡，他们的乡亲们绝对会敲锣打鼓欢迎的，那就没法打了。于是，临沂之战打成了添油战术，双方都不断增派兵力，最终居然演变成了一场投入总兵力超过六万人的空前血战！
临沂那边进展不顺利，但第1步兵师这边却是进展神速，在李思明在长江上架设浮桥的时候，他们已经杀到了济宁城下。
济宁是山东的战略要地，扼着京杭大运河的咽喉，南来北往的漕般都得从这里经过，位置如此得天独厚，济宁自然是富得流油。不过那都是以前的事情了，随着漕运的衰落，济宁也跟着衰落了下去，南来北往的商旅极大地减少，哪怕是修通了津浦铁路，也无法挽回这样的颓势。可即便是这样，它也仍然是兵家必争之地，因为它是济南的南大门，一旦丢了，济南南面基本上就没法守了，等着被敌军一路怼到济南城下吧。