“我爱罗在哪里？”鸣人不管大蛇丸，现在重要的是先救人。
“知道了又能如何？他死定了。”大蛇丸可是早就再见识了，同时也见证了‘破晓’，甚至看到了在蝎和迪达拉离开之后，那些孩子的尸体都突然蒸发了。
因为有‘破晓’捣乱，他们不得不换个地方继续吸收尾兽。蝎和迪达拉转移到二号基地去了。
“可恶！”鸣人可没时间浪费，如果大蛇丸不想告诉他们我爱罗在哪，只能动手了，打到他开口为止。
好在大蛇丸也乐意看一场鹬蚌相争：“他们向东去了，你们应该能找到痕迹。”
卡卡西皱起眉头不知道大蛇丸要干什么，不过鸣人可不管这些，他一心只想救下我爱罗：“卡卡西老师，我们走！”
鸣人一马当先，其他人权衡之后也跟上。
大蛇丸出现了，这让佐井很惊讶，他不知道大蛇丸为什么会突然出现，这有代表什么？无数疑问等待解答，似乎这次任务并不会那么简单。
另一边小南也疾步离开雨隐村，她要去和蝎小队会和，她认为下一次破晓还是出现，她必须阻止杀·戮再发生。
第二个基地还是个山洞，蝎和迪达拉将半死不活的我爱罗放下，继续准备召唤十尾的分身。