马达在一次次的寻找中，偶然发现了美美，顿时就认为她就是牡丹，并且一次次的与她接触。
美美却认为他讲的“美人鱼”故事，只是因为喜欢自己编造的谎言。美美虽然有男朋友，却为马达锲而不舍的精神感动。在一次听说牡丹的腿上有一个纹身时候，她用了贴纸，装作自己就是牡丹，并与马达发生了关系。当然，美美这样做，仅仅是为了配合马达，她从来就不相信有牡丹这个人。
美美的举动引起了主角的注意，他与马达碰面，了解到了牡丹的故事。两人感情出现危机，坐下来交谈，结果当然是谈不拢。
只是主角很渣男的说了句，“是直接分手，还是上床后再分手”。这一句话彻底伤了美美的心，“原来你是这样看我的！”
马达与美美经历了很多事情，美美同样敢爱敢恨。酒吧的老板担心马达拐走美美影响生意，派人教训马达。美美不管不顾就上去拼命，甚至最后不惜跟酒吧老板翻脸。
观众们忍不住嘀咕，“怎么好女孩儿都喜欢马达？”
最后，马达发现了美美并不是真的牡丹。他毅然的找到主角，告诉他美美一直喜欢主角，并不是喜欢自己，希望主角能够帮助美美离开自己，过她自己的生活。
于是，不知过了多久，主角收到了马达寄来的包裹，里面是一瓶洋酒，和一封信。信中马达对主角表达了感谢，并且告诉他自己在一家超市中找到了牡丹。
然而，此时故事已经走到了结尾，牡丹放下了对马达的怨恨，并且想让马达带自己回家。马达苦尽甘来，不禁心情大好。两人喝了不少酒，在骑着摩托回家的路上发生了车祸，双双死去。
警察找到了主角要求他去辨认死者身份，主角当即认出了马达以及与美美长得一般无二的牡丹。他心中百感交集，突然很想见到美美，也在这一刻认识到了自己对美美的感情。
主角找到了美美，告诉了对方马达已经死去的事实。美美拼命的跑到了现场，看到了马达与牡丹的尸体。在这一刻她彻底崩溃，失声痛哭，原来马达从来就没有骗过她，原来世界上真的有人对待感情如此的执着。