巫族地上一任巫师米兰，年轻时和南翎公主曾是好友。
曾经的南翎公主，也只是巫山上一只尚未修炼成精地小野猫。
那时候，米兰还没有被选为巫师，只是继承人。当时的巫师对她十分宠爱，也导致她在巫族树敌太多，没有朋友。
每次受了委屈，心里难过了，都只能找南翎公主倾诉。
渐渐的，米兰开始依赖上南翎公主，一日都离不开她了。
因为米兰会巫术，能听懂南翎公主的语言，又愿意和她聊天，南翎公主也渐渐喜欢上了这个人类的朋友。
米兰不管去哪里，总是喜欢带着南翎公主一起，她们无话不说，形影不离。
也不知从哪一天开始，米兰突然给南翎公主讲起了关于一个男人的事。她没有告诉南翎公主那个男人的名字和身份，只是告诉南翎公主，那是她心爱的男人，是她所偷偷守候着的男人。
每隔两天，米兰总要给南翎公主讲一些关于那个男人的事，只不过当时南翎公主道行低，忘得比较快。
南翎公主很希望能有朝一日幻化成人形，能和米兰手挽手一起出去游玩、背靠背坐在一起谈心。
米兰得知南翎公主有这个愿望，欣喜的告诉她，她也非常期待她变成人的样子，让她加油修炼。
终于有一天，米兰带着南翎公主下山办事。回去的途中，偶遇天有异变，雷电交加。人来人往中，她们走散了。
米兰找不到南翎公主，便自己先回巫山了。而那时，南翎公主慌不择路，跑进了一个茂密的小树林。
在那里，南翎公主遇到了正被雷电追击的妖王离火。妖王离火遍体鳞伤，跑不动了。眼看着最后那一声惊雷正要落在妖王离火身上，南翎公主竟用妖术推开了妖王离火。