赵佶以西夏言而无信，屡起边衅为由，搁置不议，更暂罢岁币，关闭榷场，同时交结黄头回纥、西州回鹘，联合封锁西夏。
为应对西夏倒入北辽，赵佶派出徐勣出使辽国，以重金结纳萧奉先等重臣，请其游说天祚帝。南朝占据横山地区完全是出于不堪西夏常年劫掠袭扰的自卫，是无奈之举，承诺不会再有进一步举动。同时提醒北辽注意女真人的危胁。
北辽为应援西夏，分别向大同府、南京府增兵，又令白达旦部部族军集结于夏辽边境，随时入境增援，反惹李乾顺猜疑，不得不将南调的黑山威福军司兵马又调了回去戒备。
赵佶又下诏以河湟与横山马场良马新组建一支骑兵，以折可适为将，进驻太原府。
万事俱备，只欠东风。
新治元年正月，在遥远的北方，高丽国军民正从曷懒甸撤回。蝴蝶效应下，这场撤退比历史上的那场撤退晚了三个月。
自两年多前，尹灌、吴廷宠率高丽大军杀入曷懒甸，筑立九城。
女真人在完颜阿骨打的坚持下，其兄长乌雅束派斡赛于前年率军抵达曷懒甸，与高丽军大战于英州，被击败，再战于雄州，被守将崔弘正大败之。其后斡鲁领军，也筑九城与高丽对抗。
去岁，斡赛重返战场，全面反击，困守吉州的高丽军伤亡惨重，危在旦夕。王俣派吴廷宠率军援救，在公睑岭附近被击溃。此后诸城陷没，死伤不计其数。高丽求和，退还九城。
女真人与高丽围绕曷懒甸之争，历时九年，以女真人完胜而终结。
曷懒甸之战，遏制了高丽北扩，被打惨了的高丽自此不敢再招惹女真人。女真人有了稳定的后方。
女真人拥有曷懒甸之后，从东面对北辽的东京形成了战略包围态势。
而这一切，天天狩猎捕鱼的天祚帝毫无察觉，对曷懒甸交战双方漠然置之。