第十五代渤海君主，后来被追谥为渤海哀王的大諲撰，恰好与阿保机同一年登上国额昂之位。大諲撰随然亲眼见证了阿保机的扩张，和世仇契丹人的强势崛起，但是他却没有太大警觉，并未做出明显的备战举动。他只是依照旧制，向中原的后梁、后唐称臣纳贡，时不时与契丹发生点边界摩擦。这位渤海王觉得，有中原王朝罩着，渤海就没危险。
阿保机刚开始是将目标对准了中原，这让渤海国多了几年的太平日子。但是在遭受了幽州、望都两次重挫之后，阿保机清醒了过来。中原目前不是块好啃的骨头，那就只能理智一些，换个目标，先易后难。于是，阿保机贪婪的眼睛就盯上了契丹人的老冤家渤海。
契丹联军这次一出动，便是排山倒海之势。大军经木叶山，沿西拉木伦河至西辽河一线推进，迅速包围了渤海国的西部重镇扶余城。扶余城虽然号称重镇，也驻扎了重兵，但渤海的城防水平，与此时征战不休的中原比起来，显然差了一个档次。阿保机让联军中最善于攻城的汉军打先锋，由汉将赵思温带领，开始猛攻扶余城。
赵思温原是刘仁恭、刘守光的旧部，少年时就医果锐、膂力过人闻名。李存勖灭燕时，他被周德威所擒，投降了晋军。在与后梁大将刘鄩的交战中，赵思温立下战功，因功被授予平州刺史。但他很不满卢龙节度使周德威对卢龙旧将的打压，所以后来阿保机南下入侵卢龙之时，他主动献城投降，成了契丹军队中的汉人将领。
在经历过中原大战洗礼的赵思温看来，扶余城的城防就是一堆垃圾。他带着敢死队率先登城，只用了三天，就攻陷这座渤海国的军事重镇，斩杀了渤海守将。拿下这个渤海国的大城之后，阿保机立即下令清点户口，核定税收。
这时，他的长子耶律倍提出异议说道：“渤海人本来就对我们心怀芥蒂，现在刚刚拿下一座城，就马上这样做的话，那只能让渤海人更加痛恨我们。如此一来，就容易引起他们家反抗，刚打下来的地方就很难安定。我们这次出师，目标是要彻底征服渤海，不是抢一把就走！不如乘着破竹之势，大军直扑忽汗城，一定能把渤海灭掉。等那时候，他们没了反抗的主心骨，再讨论如何安排善后，不是更合适吗？”
阿保机见自己最欣赏的长子有如此见识，大为高兴，当即从善如流，予以采纳。此时，契丹国内正有一股不易察觉的暗流正悄悄涌动。阿保机已经五十四岁了，原本清晰的继承人问题，却正在变得晦暗不明。尽管阿保机在称帝之初，就已经立了耶律倍为太子。但是皇后述律平不喜欢这个长子，一直谋划用老二耶律德光将他顶掉！再不济的话，换老三耶律李胡也行。
一年冬天，天很冷。阿保机想试试自己三个嫡子的做事能力，就让他们出去捡拾柴火回来，升火取暖。先回来的是老二耶律德光，他不管干柴湿柴，背了一大捆回来。第二个回来的是老大耶律倍，他只挑选了能点火的干柴，整整齐齐地捆扎好，带了回来。第三个回来的是老三耶律李胡，小儿子嫌累，一边捡一边丢，几乎是两手空空回到了家。阿保机看了结果，说道：老大做事聪明，老二做事踏实，老三不成器，做不了事。因此，老大是最让他喜欢的。
述律平没有给自己三个儿子下评语，但她用后来的实际行动证明，老二不错，老三她也可以，唯独老大不行。对于权力欲极强的述律平来说，这个儿子太不像自己，又不够听话。
述律平的地位不是阿保机恩赐的，她有自己的部民，自己的军队，他们夫妇的关系像是合伙人。因此她的意愿，阿保机无法忽视。在她的推动下，阿保机任命自己的次子耶律德光为天下兵马大元帅，耶律德光凭借此职务，好多次代替父亲阿保机统领军出征，与后唐、诸部交战，在实权和业绩上都压倒了太子耶律倍。
这自然让阿保机有些不安。这次阿保机出征渤海，皇后、太子、天下兵马大元帅全都随行。除了看到此时的渤海国软弱可欺，是个好时机外，阿保机还有个很大的图谋，就是当着老婆与老二的面，帮助长子耶律倍获取威望，积累治国经验，暗示他们：继承人已经确定，你们最好不要有非份之想！
得知契丹大举进犯，扶余城已被攻克后，渤海王大諲撰很是震惊。此时渤海国虽然看上去是一个庞然大物，但国势已衰，动员能力有限。大諲撰临阵磨枪，只能拼凑出三万人马，交给老宰相统领，西上抵御号称有三十万的契丹联军。虽然那个三十万里面含有不小的水份，比老相这三万渤海军还是多了很多。
这成了一场没有悬念的会战。老相所率的渤海军主力，东出长岭府，行至海龙一带，与阿保机大军的一万前锋相遇，