但是阿保机不肯交出大权，引起了本家族其他贵族的不满。因为按照习惯，可汗实行的是家族世选制，即可汗之位转入耶律氏之后，可汗就都要由家族中成年人担任。阿保机不让位，其他人就没有机会当选。为了争取这个权力，阿保机家族的兄弟们首先起来反对他，由此发生了“诸弟之乱”。兄弟们的叛乱一共有三次。
第一次在911年，这年的五月，阿保机的弟弟耶律剌葛、耶律迭剌、耶律寅底石、耶律安端联合策划谋反，安端的妻子粘睦姑得知后，却报告了阿保机。阿保机不忍心杀掉兄弟，就和他们登山杀牲对天盟誓，然后赦免了他们，只是贬耶律剌葛为迭剌部夷离堇，封粘睦姑为晋国夫人。但是兄弟们没有领情，第二年，在于越耶律辖底的带领下，再次反叛。除了原来的几个人外，新任命的惕隐耶律滑哥也参加了。
这年的七月，阿保机征伐术不姑部，让耶律剌葛领兵攻打平州。到十月时，耶律剌葛攻陷平州，领兵阻挡阿保机的归路，想强迫他参加可汗的改选大会。阿保机没有硬拼，而是领兵南下，按照传统习惯赶在他们前面举行了烧柴告天的仪式，再次任可汗。这样他已经合法地连选连任，使诸弟没有了反叛的依据。在第二天，诸弟便纷纷派人来向阿保机请罪，阿保机也就不再追究，只下令让他们悔过自新。
但是，可汗宝座的诱惑究竟比兄弟之情要大，诸弟在不到半年后，又一次反叛。他们先商议好拥立耶律剌葛为新可汗，然后派耶律迭剌和耶律安端假装去朝见阿保机，想伺机劫持阿保机去参加他们已经准备好的可汗改选大会。除了本部落外，乙室部落的贵族也参加了进来。阿保机发觉了他们的阴谋，解决了迭剌和安端，并收编了他们的一千名骑兵，然后亲自率领部队追剿剌葛。
剌葛派的另一支部队在寅底石的率领下直扑阿保机行宫，焚毁了辎重、庐帐，还夺走了可汗权力的象征旗鼓和祖先的神帐。阿保机的妻子述律平看守大帐，领兵拼死抵抗，等到援军来后又派人追赶，但仅追回旗鼓。四月，阿保机领兵北上追击剌葛，他先派人分别在前面埋伏堵截，前后夹攻。这一次，侍卫亲军发挥了重要作用，最终将剌葛打败，剌葛将夺去的神帐丢在了路上。
阿保机没有立即追击，而是先休整军队，因为他知道剌葛的部下不久便会思念家乡，等到士气低落无心恋战时，再出兵攻打，就会不战而胜。到了五月，阿保机领兵进击，终于擒获剌葛。至此，阿保机消灭了本家族的反对势力。
本部落反对势力消除后，契丹其他七个部落的反对势力仍旧存在，他们以恢复旧的可汗选举制度为旗号，强迫阿保机退让可汗之位。阿保机只好先交出旗鼓，答应退位。然后以退为进，设下了计谋。阿保机于是通告诸部，说道：“我在任九年，所得汉人，不下数万。他们现在居住汉城，我今自为一部，去做汉城首领，不再统辖各部，可好么？”各部大人，当然答应。耶律阿保机于是徙居汉城，练兵造械，四出略地。