秦宗衡、孙儒志得意满，站在滁州城头，遥望南方，打算直取扬州。但是却在这时收到一封八百里加急的鸡毛信，不对，是一道“圣旨”，大齐皇帝秦宗权的圣旨，秦皇帝让秦御弟宗衡即刻退兵，返回蔡州救驾。
原来秦宗衡、孙儒率军南下之时，朱温因为自上次在边孝村大败秦宗权的战功，被唐昭宗任命为蔡州四面行营都统。昭宗是希望朱温再接再厉，彻底把秦宗权这个逆贼拿下。朱温琢磨了一下，觉得此事有利于自己。因为这样他可以既赚了名声，又抢了地盘，何乐而不为？于是朱温率军进至滑州，相继攻克黎阳、临河、李固三镇。
朱温又顺势占据洛州和孟州，解除了西顾之忧，随后在龙陂再次大败秦宗权。但是朱温滑头，本该一鼓作气地把秦宗权消灭，但他觉得还是养寇自保的好，反正现在的秦宗权已经不能威胁他了。正好这个时候，徐州的时溥杀了他的一千南下扬州的先锋队。朱温便停下了征讨秦宗权的脚步，转而去找时溥的麻烦。时溥哪里是他的对手，很快被朱温送上了西天。
昭宗一见，这朱温怎么正事不干，跑去东边晃悠。昭宗心中大急，忙给朱温升官为检校侍中，以此鼓励他去剿灭秦宗权。侍中是朝中大官，朱温这才心满意足。重新召集诸镇之兵会攻蔡州，分为五军长驱直入。秦宗权在城外建立的壁垒，全部被朱温攻破，蔡州被围。
此时，蔡州城的大齐皇帝秦宗权正与宫内饮酒作乐，大将秦诰跪地道：“启禀大王，汴州朱温率领大军已经包围蔡州。”秦宗权听说后，再也无心饮酒。命令撤席，召集众将到金銮殿议事。不一会，群臣来到，山呼之后，恭听秦宗权示下。
秦宗权说道：“朕与朱温交战一年来，败多胜少。上次边孝村一战，我军更是损失惨重。如今朱温越发嚣张，竟敢打上门来，真是欺人太甚！诸位爱卿有什么良策？”襄王秦宗言道：“皇兄不必恼怒，水来土掩，兵来将挡；想我们在蔡州经营多年，城高墙厚，兵精粮足，自能让那朱温有来无回。”
秦宗权闻言，眉头略展，即吩咐襄王秦宗言巡视城防，并坚壁清野，秦宗言领命而去。数日之后，朱温大军兵临城下。秦宗权率众将登上蔡州北门城楼，只见汴州兵旗帜飘扬，人欢马叫，不由得胆战心惊。探马急冲冲来报：启禀皇上，朱温大军在城外立了二十八座大寨，已把蔡州团团围住。”
秦宗权闻言双眉紧锁，不住地唉声叹气，半响问道：“诸位爱卿，贼军围城，如何是好？”族弟秦诰说道：“皇兄，不必烦恼。俗话说擒贼先擒王，朱温老儿猖狂，藐视我军，待我领一支人马出城，直捣朱温大寨，擒杀那朱温，余贼不攻自破！”秦宗权大喜，道：“还是御弟忠勇！来人啊！上酒，为御弟壮行！”秦诰拜谢，萧满饮三杯，率部而出。
秦诰一马当先，直捣朱温大寨。蔡州兵凶猛，手举大刀嗷嗷爆叫，杀声震天。汴州兵立足未稳，一阵骚动，纷纷后退。朱温刚刚把众将分派各寨，正在帐中歇息，闻听敌军来攻，赶紧披挂整齐，出营来战。朱温见敌军攻势甚猛，汴州兵怯阵，严令不许后退，却难以制止，连连砍杀几名逃命的军士，危局稍解。然而蔡州兵已攻破寨栅，乱箭嗖嗖穿过朱温左右，十分危险。
正在这时，大将葛从周、王彦章率领一支生力军前来支援。王彦章迎着敌军冲将过来，截住秦诰厮杀。秦诰怎是赫赫有名的王铁枪之对手？战不三合，王彦章一枪把秦诰刺于马下，复起一枪，结果了秦诰的性命。蔡州兵见主将阵亡，逃回城内。
秦宗权得报大骇，急得热汗横流。秦宗言主动请缨，说道：“待小弟出城，为皇兄分忧，替秦诰报仇！”秦宗权却摆了摆手，心想就凭你那两下哪里是王彦章的对手，去了还不是白白送死？秦宗权便说道：“御弟切勿冒险，还是严加防守为是。朕的皇家兄弟秦贤、秦诰两个族弟已经战死，宗衡远在淮南。在危难之时，只有你在朕的身边，你是朕的最后依靠，要多加保重！你务必守住城墙，不让汴州兵攻上城头就可。”
朱温好不容易把蔡州围住，心情难免激动，亲自指挥大军攻城，无奈城墙高大坚固，易守难攻。城上箭如雨下，汴州死伤惨重。朱温大怒，冲动了一把，亲临城下督战。忽然，一支乱箭飞来，射中朱温左腋，血染战袍，朱温神色自若，毫不畏惧，对左右部下道：“不必害怕，继续攻城！成败在此一举。”双方攻防陷入胶着，都是死伤惨重。直攻到天黑，朱温无奈，只得下令收兵。
朱温回到大营，召集众将破城之法，正在此时，小军来报：“启禀大帅，山南东道节度使赵德諲前来求见，正在帐外等候。”朱温闻言，心中狐疑，道：“赵德諲驱逐原节度使刘巨容之后，一直附逆秦宗权，何故到我大营？”
这个赵德諲本是蔡州人，在秦宗权帐下为将。当秦宗权和黄巢作战时，赵德諲因战功被封为申州刺史。后来秦宗权叛唐，劫掠邻近周镇。叛将鹿晏弘攻打山南东道，秦宗权派赵德諲和秦诰前去协助，迫使山南东道节度使刘巨容放弃襄州，逃往成都。鹿晏弘接管来襄州，让赵德諲接管山南东道。
秦宗权称帝后，任命赵德諲为山南东道留后，攻打荆南。赵德諲攻陷荆南，杀了节度使张瑰，留大将王建肇守荆南首府江陵府，战后江陵府只剩下几百户人家。不久前，唐将郭禹攻打江陵，逐走了王建肇，接管荆南。荆南被郭禹所夺后，赵德諲见到秦宗权累败于朱温。同时畏惧秦宗权治罪，这才来见朱温，准备投降。
朱温的谋士敬晖说道：“大帅，那赵德諲丢失了荆南之地，恐怕秦宗权怪罪，这才决定投靠朝廷，已上降表，只是圣旨还没有下来。今天，秦宗权穷途末路，赵德諲恐怕要来归降大帅！”朱温说道：“如果他是真心来归，秦宗权又失去一条臂膀，我们取胜的把握又多了。好，快快有请！”
赵德諲进帐，一见朱温，老远拱手参见，要行跪拜之礼；朱温赶紧上前几步，拉住赵德諲的手，携手入座。重摆宴席，替赵德諲接风洗尘。朱温说道：“赵大人前来投我，真是朱某之幸，从此你我兄弟相称，荣辱一共。”赵德諲非常感激，离座行礼，说道：“赵某一时糊涂，随着秦贼反叛，为朝廷不容，请大帅代为解救！”
朱温起身把赵德諲请入座，慷慨道：“赵兄之事，包在本帅身上。我保你仍任原职，并举荐你为我的副将讨伐秦宗权。”赵德諲自然是感激涕零，他朱温如此好说话，并器重自己，大出他的意料，他当即发誓表态，说道：“感谢大帅栽培，赵某肝脑涂地在所不辞！”
秦宗权劳累了一天，总算打退了朱温的狂攻。朱温一退，他也返回自己的皇宫与部下议事。正在此时，小军来报：“启禀皇上，山南东道节度使赵德諲已经投靠朱温了。”秦宗权大惊失色，丧气道：“朕还指望赵德諲出兵相救，这下无望了。难道上天真的要亡我大齐吗？”