不久，蒙古将领察罕攻打真州，知州事邱岳率军固守，接连打败敌军。他出战胥浦桥，设伏诱敌，等敌君来追，伏兵四起，击毙了蒙古主将，敌军这才退去。这年是端平四年，次年，赵昀改元，号为嘉熙。
赵昀因为没有合适的人继任宰相，还是用乔行简为左丞相兼枢密使。郑清之知枢密院事兼了参知政事，邹应龙签书枢密院事，李宗勉同签书枢密院事，蒙古兵稍稍有些收敛。
再说蒙古窝阔台先是发兵南侵，接着又派遣大将撤里塔东征高丽。高丽本来是宋朝属国，自辽、金兴起，又转而臣服辽、金。到了蒙古盛强，又入贡蒙古。高丽新王继位，夜郎自大，杀死蒙使，因此撤里塔奉命东征。高丽屡战屡挫，不得不派遣使谢罪，愿增岁币。撤里塔转报窝阔台，窝阔台令高丽派遣儿子为人质，才肯言和，高丽王只得答应。
窝阔台汗又遣将绰马儿罕，杀死札兰丁，荡平了西域。再遣太祖孙拔都、速不台等，西征钦察，乘势攻入阿罗思部，北向屠也烈赞城，陷莫斯科，进兵欧洲。欧洲北部诸侯王，合兵迎击，都被杀败。蒙古军队所向无前，全欧大震。窝阔台汗因为从事西征，把南方军务暂时搁置。至西方接连报捷，才催促南军进行。
蒙古将领温不花接到命令，率军进攻黄州。黄州所在的长江江面非常窄，利于渡江，是淮西的军事重镇。张柔部在黄州城西的大湖中夺取大批船只，顺流下达长江边。孟珙奉史嵩之的命令，紧急从鄂州率水师火速驰援。双方在江面遭遇，孟珙毫不手软，利用宋军艨艟斗舰冲撞蒙古船阵，冲乱了敌军船队，杀开一条血路，进入黄州。由于这一次蒙古军来势汹汹，宋军首战不利，本已绝望的黄州军民听说孟珙来援，士气大振。
黄州原为孟珙的大本营，这里的城防措施都是由他亲自主抓，很难被敌军攻克。孟珙亲临城头，督促宋军防御，看望伤病员，还斩杀四十九名畏敌退缩的士兵，最终稳住了宋军的阵脚。孟珙派遣部将水军攻击蒙古水军，宋军奋勇作战，迫使蒙古军阵势大乱，退缩到长江北岸，并俘获战船两百余艘。蒙古水军的渡江计划完全破产。
蒙古军便转移攻击目标，进攻黄州东堤，想切断黄州与水军的联系，孟珙挑选精兵组织敢死队，经过奋战又重新夺回并守住东堤。这样，蒙古军便不得不直接攻打黄州城。由于口温不花增派西域兵和原西夏地区的归附军连续不停地进攻，黄州处于危急之中。为了破坏蒙古军的攻势，孟珙派部将刘全等兵分七路，趁夜里悄悄出城，兵分七路突袭蒙古军。作为老朋友，张柔也很给孟珙面子，他的营寨防备严整，使宋军偷袭失败。而其余六路宋军获得胜利，蒙古军营盘大乱、军心动摇。
蒙古军整顿之后，便再次发动昼夜不停的轮番进攻。蒙军使用火炮轰击黄州，把黄州城墙上的城楼全部烧毁。但是由于黄州的坚守，城头随时补上缺口，使蒙军无法趁机攻上城头。蒙古人又冲到黄州城下挖城墙，想直接在城墙上挖洞杀进城，孟珙派人预先在蒙军挖墙地方的城内，再筑一道城墙，并在被挖城墙的内侧挖大坑当陷阱，号称"万人坑"。
当蒙军最终挖开城墙冲进来时，前面还是坚固的城墙，并且前军在后军的推挤下，纷纷掉进坑里而被宋军用石头檑木砸死。到了第二年的春天，死伤十之七八的蒙古军终于撤退。孟珙又一次扭转了被动的战局，授宁远军承宣使、枢密副都承旨，不久升京西湖北制置使。
温不花黄州失利之后，转而攻打安丰，知军事杜杲坚守城池。杜杲字子昕，邵武城关人。杜杲出身官宦之家，他的父亲杜颖，官至江西提点刑狱。杜杲因为父亲的关系，被安排在海门盐场供职。他还没有上任，即被福建提点刑狱陈彭寿召去代理闽尉，之后又被江、淮制置使李珏聘为幕僚。
嘉定十二年，金兵围攻滁州，他带兵救援。在激战中，面部被射中二箭，不但没有下战场，而且方寸不乱，沉着指挥战斗，极大地激励了士气，打退了金兵的进攻。金兵久攻不下，只好退兵。此役，显示了他出众的军事才干，调任江山县丞。淮西制置使曾式中担任庐州节度推官时，当地发生兵变，杜杲单骑前往平息了叛乱。驻在榆林埠的数万金兵请降，有人建议在金兵投降后杀之，夺取辎重。杜杲说道：“杀降不仁，夺货不义，纳之则有后患”，主张对金兵进行教育，再全部遣散。
蒙古温不花部攻打安丰，杜杲先把军民迁到淮城，命儿子杜庶押运银粮接应，并设伏兵于城的四周。蒙古军扑了个空，杜杲率军穷追猛打，大获全胜，蒙古军败退。蒙军利用火炮攻城，把安丰城的城楼全部摧毁。杜杲是城墙一坏，立即补上。杜杲还发明了一种用木材搭构起来的移动木楼，因为很高，可以放到护城壕沟的旁边，上面开有箭窗可以射击，楼与楼之间用横木连接，如同城墙上一样的调动兵力，这种楼的坚固度是普通城楼的三倍，而且制作方便，杜杲一下子就做了几百个，布置成防线，哪个楼被蒙军击毁了，就在同位置换一个新楼上去，就如同一道移动城墙。
经过长时间的围攻，蒙军用石头在安丰的护城壕沟河上填出二十七道坝桥，可以直接攻击安丰城。但杜杲马上派宋兵攻夺，并扼守住护城壕沟内侧的二十七个桥头。蒙军又组织了一批敢死勇士，身批十余层牛皮做的厚甲，连面部都罩住，向宋军发动冲击。杜杲利用再严密的铠甲也不能完全遮住眼睛的特点，挑选了一批宋军中的神射手，使用一种特制的小箭，专门射击蒙军的眼睛，杀伤了许多蒙军中的敢死勇士。
随着蒙军攻城时间的拖长，各路宋军援军也接近安丰，池州都统制吕文德是第一个率援军到达安丰城外的宋将。他用计一举突破蒙军包围圈，杀入安丰城中与杜杲会合。宋军士气大振，并且获知了外围宋军的部署和作战计划。
在又一次蒙军借助风势进行火攻失败之后，杜杲招募敢死勇士向蒙军反攻，夺得一些蒙军填住护城壕沟河的坝桥。在随后约定的时间里，安丰城里的杜杲军、吕文德军，与安丰城外的余玠军、赵葵军、夏贵军等内外夹击蒙军，击退蒙军，并把蒙军的火炮、攻城器械等来不及撤走的器具全部摧毁，蒙军遭受严重打击，遗尸一万七千多具后，仓皇撤退。战后，杜杲升任淮西制置副使兼知庐州。
嘉熙二年秋，也就是蒙军在安丰失败半年多之后，蒙古大帅察罕率蒙军再次大举进攻两淮，蒙军号称八十万大军，包围了庐州，意图攻破庐州，然后以巢湖为基地，训练水军渡过长江。
这一次蒙军作好了更加充分的准备，攻城的器械是数倍于当初进攻安丰时候的器械。然而杜杲因守安丰有功，升任淮西制置副使兼知庐州，制置副司就设在庐州。如同半年多前安丰之战，蒙军与宋军都兵来将往地斗着攻守器械，蒙军为了阻止宋军增援，筑了一道六十里长的土墙将庐州围起来。但最终也给杜杲毁去，蒙军继续用炮攻击庐州。杜杲这次利用庐州城内充足的物资，在上次设计的木楼的基础上加设炮楼，与蒙军展开炮战。如此这般的攻守战，进行了一段时间之后，蒙军知道无法攻下杜杲防守的庐州，只好撤围转而向东进兵。
杜杲此时已经拥有了远胜于安丰之战时的兵力，他等蒙军撤走大半后，乘胜开城门袭击蒙军。宋将陆旺、李威率两百敢死将士直插蒙军，打败蒙军。杜杲指挥其他宋军，追杀了数十里才回军。他又派吕文德、聂斌等率水军扼守淮水，使蒙军无法继续南下。此战之后，杜杲因功升淮西制置使。
孟珙受命为京湖制置使，准备收复荆、襄。孟珙认为必须夺取郢州，才可以通馈饷。还必须夺得荆门，才可以出奇兵。于是他檄令江陵节制司，进捣襄、邓，自己来到岳州召集诸将，指示方略。宋将张俊收复郢州，贺顺收复荆门，刘全在冢头、樊城、郎神山三次击败蒙军。接着，收复信阳军。
在各路宋军接连胜利的鼓舞下，原先趁蒙宋两军均放弃襄阳的空虚而占据襄阳城，随后投附蒙古的地方武装刘廷美，这时密约宋军都统江海夹击襄阳蒙军。由于有内应，宋军顺利推进到襄樊，收复了樊城。江海率军从荆门出发，沿途招集官兵，做对收复襄阳后的长期经营准备。在宋军的强大攻势面前，襄阳蒙将刘义捕获了游显等人后向宋军投降。
但是孟珙清楚，这么轻松就收复襄阳，并不代表宋军有多么强大，而是因为蒙古根本就没把襄阳看在眼里。在他踏入襄阳后，就给朝廷上表称:"襄、樊为朝廷根本，今百战而得之，当加经理，如护元气，非甲兵十万，不足分守。与其抽兵于敌来之后，孰若保此全胜?上兵伐谋，此不争之争也！”