不久蔡京又改定官名，以仆射为太、少宰，自称公相，总治尚书、中书、门下三省。追封王安石、蔡确皆为王，三省官吏不再定额，以致五品阶官成百，有的一身兼领十多种俸禄。侍御史黄葆光议论他，立即被流放到昭州。蔡京提拔故吏魏伯刍负责榷货，造料次钱券百万缗献给赵佶。赵佶大喜，拿着它们给左右的人看，并说道：“这是蔡太师给我的奉料啊。”魏伯刍被提拔为徽猷阁待制。
再说辽国耶律延禧继位后，自称天祚帝，与宋朝仍修旧好。耶律延禧非常荒唐，不问国事。东北有一个叫着女真的部落，乘机崛起，势力日益强盛。女真之前被称为靺鞨，属于通古斯族。他们世代居在混同江东部，是一个小小的蛮夷，与中原不相往来。
唐朝开元年间，这个部落的酋长才开始入朝，被拜为勃利州刺史。五代的时候，开始称为女真。辽国统一北方，威行震朔漠。女真这个时候已经分为南北两部，南部属于辽国，称玩熟女真，北部不归辽国管辖，称为生女真。
生女真里面，有一个完颜部落的酋长叫乌古乃。他雄勇过人，征服了附近的部落。辽国想羁縻他的部落，于是命他为生女真节度使。从此以后，他们才设置官职，修缮弓矢，准备器械，渐渐强盛起来了。乌古乃死后，他的儿子劾里钵继位。劾里钵一译作合理博。劾里钵死，弟颇剌淑嗣。颇剌淑死后，传喂给弟弟盈哥。盈哥非常勇武，加上哥哥的儿子完颜阿骨打为辅，威声更震。
赵佶崇宁元年，辽国大将萧海里发动叛乱，逃入了女真阿典部。他派遣族人斡达剌去见盈哥，约定共同举兵。盈哥没有答应，却把斡达剌囚住，转报给了辽主。辽主耶律延禧正派兵追捕萧海里，接盈哥来使，于是命他夹攻，不要放过。盈哥于是率领一千余人，带着完颜阿骨打，进攻萧海里。
完颜阿骨打是完颜劾里钵次子，其母是拿懒氏。
据说辽道宗的时候，曾有五色云气在东方出现，形状像容量为二千斛的圆形大谷仓，司天孔致和私下对别人说道：“这片五色云气下面应有不同寻常的人出生，创建不寻常的事业。老天用气象告诉我们，不是人力所能做到的。"不久，完颜阿骨打出生了。
完颜阿骨打幼年时候和小孩子们做游戏，一人的力气能抵过几个人。他举止又端庄稳重，劾里钵特别喜欢他。完颜劾里钵和腊醅、麻产在野鹊水作战，受了四处伤，处境极为危险。他让阿骨打坐在自己膝上，顺着完颜阿骨打的头发抚摸着他，说道：“这个儿子长大了，我还有什么可忧虑的？”阿骨打十岁的时候，就喜好弯弓射箭，刚到童年，射得很好。
一天，辽国使臣坐在府中，看见阿骨打手中拿着弓箭，就让他射群鸟，连续三发都射中。辽朝使臣惊惶四顾说道：“真是一个奇特的男子啊！”他曾经到纥石烈部的活离罕家中赴宴，在门外散步，往南望见一座高高的土山，众人射箭，都射不到山那里。阿骨打一箭射过土山，量一下箭到的地方，超过了三百二十步远。宗室子弟谩都诃最善于远射，他也射不到那里，还差一百步。
完颜阿骨打曾经朝觐辽道宗。在辽国的时候，阿骨打跟一位辽国权贵下棋。辽国权贵走错一着，要强行悔棋。完颜阿骨打坚决不让，那位权贵再三纠缠。完颜阿骨打没法忍受，立即拔出佩刀要剌杀那位权贵。完颜娄室刚好在身边，他一下子按住阿骨打佩带的刀鞘。阿骨打没法拔出佩刀，就随手用刀柄撞打辽国权贵的胸部。辽道宗知道后，勃然大怒，大臣们乘机添油加醋，劝辽道宗杀掉阿骨打。辽道宗只说道：“吾方示信以怀远方，不可杀也。"完颜阿骨打逃过一劫。
劾里钵攻伐卜灰，阿骨打因为辞不失在军中，而要求随从前往。劾里钵不允许，但是心里奇怪这件事。乌春死了，窝谋罕请求议和。但是突然又来进攻，并包围窝谋罕的城池。阿骨打当年二十三岁，身披短甲，不戴头盔，不用马辅助，围着城跑向诸军发号施令。
城中人看到他并且认识他，壮士太裕乘着骏马手拿枪出了城直冲阿骨打刺来。阿骨打来不及防备，他的舅父活腊胡骑马奔来，加入他俩中间，袭击太裕。太裕的枪折了，又被刺中了马，太裕仅得幸免一死。
阿骨打曾经和沙忽带进入敌营杀敌强取，没有让劾里钵知道这件事。将要回营，对方派重兵追击他们。完颜阿骨打单独走到一个狭隘的巷子里，却迷了路，追兵更加急迫。正遇一道与人同高的墙，阿骨打骑马一跃而过，追兵才回去了。
劾里钵卧病在床，阿骨打因为有事要到辽朝统军司去。临行前，劾里钵告诫他说道：“你快点办完这件事，不到五月半就要回来，那样我还来得及见你。"阿骨打去见了曷鲁骚古统军，事情办完，在劾里钵逝世前一天回到家里。劾里钵见完颜阿骨打回来了，对完颜盈歌说道：“只有此子，可以成就大业。”完颜盈歌也向来推崇阿骨打，出入一定同行。阿骨打出远门归来，盈歌一定亲自去迎接他。
盈哥讨伐萧海里时，征集士兵一千多人。女真之前的队伍未满千人，阿骨打勇气倍增，说道：“有了这些甲兵，什么事不能去图谋呢？”女真部落原本是与辽兵配合，现在他劝止辽人，自己去应战。渤海留守要把铠甲赠给阿骨打，阿骨打也不接受。盈哥问其缘由，阿骨打说道：“披上他的铠甲去打仗，那么打胜了，是他的功劳了。"
到了阿典部，看见萧海里正在与辽兵交战。辽兵纷纷退后，眼看就要败走。盈哥于是对完颜阿骨打说道：“辽是大国，为何兵士这般无用？”完颜阿骨打答道：“不如令他退兵，我看取海里首如囊中物，让我去打一仗罢！”盈哥于是登高大喊道：“辽兵且退，待我军独擒萧海里。”辽兵正苦不能支，突然听到有人喊退，当即勒兵退回。
完颜阿骨打麾众上前，一场厮杀，把萧海里的部下打得七颠八倒。萧海里见不能抵挡，急忙策马而逃，哪知背后一声箭响，他急忙闪避，已然不及，被射中颈项，忍不住痛，翻身落马。他的部下想去救援，但见一员大将跃马过来，左手执弓，右手舞刀，刀光闪闪，因此无人敢近前。大将不慌不忙，跳下马，把海里一刀两段，割了首级，上马而去。这员大将，正是完颜阿骨打。
完颜阿骨打杀死了萧海里，余下的人自然溃散。于是盈哥函送萧海里的首级，献给辽主。辽主大喜，赏赐极多。但是辽兵疲弱的情形，已被女真看在眼里，难免有些轻视辽国了。不久，盈哥死了，他哥哥的儿子乌雅束继立，他是乌古乃的长子。乌雅束东和高丽，北收各部，渐渐有与辽国争衡的意图。
乾统九年，年景不好，五谷不丰，民间多有流浪饿死的人，强者转而为盗贼。欢都等人想严厉执行法令，被盗贼杀了。阿骨打说道：“因为财物杀人，不行。财物，是人们都想得到的东西。"于是减免盗贼征赏法，改为征三倍。
民间有负债逃亡的，卖掉妻子儿女也不能偿还，乌雅束和官署合议，阿骨打在外庭把帛系在棍子的一端，指向那些百姓，命令说道：“现在贫穷的人不能养活自己，卖掉妻子儿子来还债。骨肉之爱，人心相同。从今天起三年不征税，三年以后再慢慢考虑这件事。"众人都听从他的命令，闻者感动得落泪，从这时起远近民心都归服他。
早期女真族分为几十个不相统属的部落，完颜氏在女真诸部中地位并不突出。到乌古乃任完颜部酋长时，完颜氏发展成为强大的部落，并征服和联合十几个部族组成的部落联盟。乌古乃成为部落联盟长，并被辽授予节度使称号。乌古乃利用辽朝的支持，加紧进行统一女真各部的活动。乌古乃死后，其子劾里钵继任联盟长。劾里钵与其弟弟盈歌又战胜活刺浑水的纥石烈部，巩固了部落联盟，这时的部落联盟已扩大到包括了三十个部落。
天祚帝即位之后，辽国贵族对于生女真各部落的压榨勒索越来越重。生女真土产，如人参、貂皮、名马、北珠、俊鹰、蜜蜡、麻布等等，除依照定期定量向辽朝进贡而外，辽朝东北边境的官吏和奸商在朝廷的纵容下，还经常到榷场中用"低值"去强购，称为"打女真"，这就在女真心里种下了仇恨。
天庆二年的春天，辽国天祚帝到混同江去钓鱼，驻扎在春州。所有境外的生女真酋长，在千里以内的人，依照以往的规矩，都要前来朝觐。适逢"头鱼宴"，众人酒至尽头，天祚帝来到殿前的栏杆，命令诸位酋长要依次起舞。只有完颜阿骨打却推辞说不会跳舞，众人再三劝说他，完颜阿骨打始终不肯听从。