夜色如墨，一场决定朱慈烺未来的谈话依然在继续。
老朱轻声道：“你想要整编现在的军队，这一点没有问题，但是一定要注意步子不要迈得太大......咱当年在应天进行军事改制的时候，也是花费了不少手脚，才一点点将目前的力量消化掉。”
很多人误以为军制改革只是做一些基础的裁汰老弱，改变编制一类的事情，这些的确属于军制改革的一部分，但这些并非是最关键的，真正关键的地方在于上位者需要通过军制改革，将原本不属于自己的力量纳入到自己的控制范围内，将那些无法吸收的力量裁汰出去，这才是实质问题。
当然这个过程是一个很繁复的过程，中间老朱也走了一些弯路，不过其中很多都属于比较隐秘的事情，即便是朱慈烺了解的并不多，因此通过老朱这一次的讲述，朱慈烺才对着整个过程了解清楚。
原来在元至正十五年六月时，朱元璋率军渡江攻占太平路，改为太平府，设立太平兴国翼元帅府，朱元璋自任大元帅，次年三月攻克集庆路，改为应天府。
在至正十六年七月时，朱元璋在应天府设立江南行中书省，设立江南行枢密院，以元帅汤和摄同佥枢密院事，掀起了军制改革的序幕。
在这一次军制改革中，朱元璋首先加强了自己的亲兵力量，设置了帐前总制亲兵都指挥使司，并任命心腹大将冯国用为都指挥使，这一点保证了朱慈烺能够通过帐前总制亲兵都指挥使司，牢牢掌握住军权，来实行强干弱枝的政策。
之后，朱元璋设置前、后、左、右、中五翼元帅府，任命华云龙、唐胜宗、陆仲亨、邓愈、陈兆先、张彪、王玉、陈本等为元帅，从而分化下属的力量。