过了狮驼岭，接着是比丘国，黑松林，灭法国。
过了灭法国，就进入了天竺地界，距离灵山大雷音寺就不远了。
眼看大雷音寺已经不远了，唐僧心中愈发激动，沙僧也极为高兴，就是孙悟空都觉得浑身轻松了不少，因为孙悟空认为离灵山大雷音寺近了，厉害的妖怪肯定也就少了，如果再有劫难，一定不会是大难。
到是猪八戒愈发惆怅，因为到了大雷音寺，他猪八戒就真要成为佛门的一份子了，高老庄肯定就不可能再回去了，高小姐也一定没有再见的可能了，未来他就只能做一个和尚，想吃肉喝酒也再没机会吃了。
进入天竺地界，就不再是原先崇山峻岭一山连着一闪了，而是一国连着一国，一城连着一城。
西牛贺洲虽然远没有东胜神州那么富庶，但经过接引、准提以及灵山诸佛漫长岁月的发展，就普通人口而言，已经不比东胜神州少多少了。
唐僧师徒进入天竺的第一站是凤仙郡。
凤仙郡不过是解决帮忙求雨的事情，并不困难。
凤仙郡之后的玉华县，也只是孙悟空、猪八戒、沙僧的兵器被豹头山的黄狮精给偷了，但隔日师兄弟三个就夺回来了，也并不困难。
反到在玉华县之后的竹节山遇到了九灵元圣。
不过九头元圣也不过大罗金仙后期修为，只是其天赋神通有些特殊，这才能当着孙悟空的面抓走唐僧，但转眼孙悟空就知道了九头元圣原来是东极青华帝君太乙救苦天尊的坐骑，很快去见了太乙救苦天尊，让其出手把九灵元圣收了。
又到金平府慈云寺，碰到三个犀牛精，他们修为到是不弱，三个联手加上各有一件中品先天灵宝能，与孙悟空打个旗鼓相当，不过孙悟空很快请了天庭的帮手，打败了三个犀牛精。
进入天竺地界最难的两难渡过了。
此时已经过了七十七难，只差最后四难，西天取经就能圆满。
到舍卫国，有嫦娥广寒宫里的玉兔思凡下界，然后不知道从哪听来的消息，得知若能采得唐僧元阳，则可瞬息成就大罗金仙境界，只不过区区太乙金仙初期巅峰的玉兔哪里受得这种诱惑，于是假变舍卫国公主，想设法骗取唐僧元阳。
这种异想天开的事情，也只有跟嫦娥在月宫待太久了，人情世故什么的丝毫不懂的单纯玉兔才会觉得有可能成功，她却不知道，孙悟空第一眼就看出了她的原形是兔子。只不过玉兔还没有给唐僧造成劫难，孙悟空才没有第一时间戳穿，反而忽悠唐僧配合玉兔，等玉兔给唐僧造成困扰之后，才揭穿玉兔假变公主的事情。
玉兔只不过是一名小小的太乙金仙，怎么可能是孙悟空的对手，被孙悟空猫戏老鼠一样戏弄。
眼看玉兔就要被孙悟空打死。