另一边，丘比反而笑了一下：“果然呢，原因就在你身上，正确地说，应该是你的魔法的副作用吧？”
“什么意思？”晓美焰询问道。
“你将时间倒转的理由只有一个，鹿目圆的安危，为了相同的理由和目的，多次倒退时间的时候，你把无数个平行世界拧成螺旋状了吧？以鹿目圆的存在为中心轴。”
丘比解释道，“其结果，原本不可能缠在一起的平行世界的因果线，全都连在了这个时间轴的小圆身上，她那巨大无比的魔力系数也就不难理解了，你所重复的时间，在其中循环的因果的一切，不断转动，最后与鹿目圆连在了一起，作为一切的元凶...”
顿了顿，又说道：“你立功了，焰，你替我把小圆培养成了最强的魔女。”
op插入，电视机前，鹿贺一夫顿时有一种恍然大悟的感觉。
之前他就觉得很不对劲，想不通女主为什么会有那么高的天赋。
如果说因为身份是女主，所以天赋自然高，那也不对劲，因为第十话，晓美焰的回忆之中，一开始女主的天赋好像并没有那么高，而且高木老贼的动画，应该不会出现这样的设定。
现在，通过丘比的分析，一切都明白了，都解释得通了。
事实上，丘比之所以对着晓美焰这么一通分析，也不单单是要告诉晓美焰女主天赋高的原因，还有别的打算，只不过，作为观众的鹿贺一夫并没有第一时间看出来。
一分半的op很快就播完，剧情内容接着展开。
沙耶香的尸体被发现，女主和同学一起参加葬礼。
回去之后，母亲问她是不是知道什么，她并没有说出真相。
等进了自己的房间，她躺在床上，失落着，丘比忽然出现。
丘比对于死一两个人，一副完全无所谓的样子，还向女主解释：“你对家畜会感到抬不起头吗？”
之后，它更是将孵化者和人类共同走过的历史展示给女主看。
有史以来，孵化者就在干涉人类的文明了，历史上有不少少女与它们签订了契约，成为魔法少女，最后又化身魔女，其中的一些人，甚至关系到历史的进程。
根据它的说法，如果孵化者没来过地球，也许到现在，人类还光着身子住在洞穴里。
女主和丘比的对话结束之后，轮到女主的母亲和女主所在班级的班主任之间的对话，两人是好朋友，在酒吧里面，一边喝着酒，一边互相倾诉着不安与烦恼。
镜头一转，来到晓美焰家。